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由于补贴退坡的影响 电机企业面临“洗牌”


2019/4/8 13:05:19 信息来源:
  

“新能源乘用车对电机?#20998;?#35201;求非常高,有一大批自主电机企业会被淘汰。届时,我国新能源汽车电机市场的厮杀才真正拉开序幕。”近日,一家自主新能源汽车电机上市公司负责人表示。2018年电机全行业的冷清,终于在上市公司的财报中有了清晰的反应。根据统计,电机行业出现了大面积的亏损和利润暴跌。


  经统计,9家电机电控领域主流上市企业的2018年业绩,包括大洋电机、双林股份、江特电机、信质电机、英威腾、正海磁材、方正电机、云意电气、蓝海华腾等财报显示,9家企业中,只有信质电机的净利润实现了1.7%的同比增长,其他8家企业均出现不同程度的同比下滑,净利润跌幅达100%以上的企业多达半数,例如江特电机下滑680.76%,大洋电机下滑650.09%,方正电机下滑408.40%,正海磁材下滑180.28%,业绩一片?#19994;?/p>


  中关村新型电池技术创新联盟理事长、电池百人会理事长于清教分析称,2018年电机电控企业一方面面临稀土?#26469;?#26448;料成本上涨的压力;另一方面,补贴的大幅退坡以及补贴金额发放的延迟,导致新能源车企承受下游消费市场?#23548;?#30340;压力,并将其传导到上游供应商,致使电机、电控等零部件价格下滑,供应商收入下降。


  同时他指出,2019年新能源汽车补贴新政退坡幅度超过预期,并且要求也更加严苛,短期内电机企业今年的销售收入预计依旧承压。由于新能源汽车还有很大的发展?#21344;洌?#30005;机电控市场依然被?#26149;謾?#20294;在“后补贴”时代来临,以及外资企业的加速入局之下,电机电控产业将形成新的竞争格局。“?#36797;?#36229;过一半企业要在淘汰中死掉,就跟电池一样。”一位分析人士指出。


  “2018年我国动力电池产能为260G瓦时,但只卖了50G瓦时,有4/5的产能没释放。”中国北方车辆研究所动力电池实验室主任、国家863电动车重大专项动力电池测试中心主任王子冬曾如此表示。此前约200家动力电池企业如今只剩下20余家,9成以上的动力电池企业被淘汰。



  全行业利润暴跌。新能源电机电控行业的爆发式增长发展始于2015年。作为新能源汽车的主要零部件,电机和电控占整车成本比例约为10%和11%,其市场规模也随着新能源汽车的爆发一并增长。相关报告显示,2015年我国新能源电机电控装机数量达40万套,同比增长455.56%;新能源汽车电机电控市场规模达176亿元,同比增长417.65%;装机数量和市场规模均在2015年达到了有史以来的最高增幅。


  新能源汽车的爆发式增长给电机电控企业带来了新的盈利点,多家企业在2015年、2016年实现了业绩的快速增长。2015年,大洋电机的新能源汽车动力总?#19978;?#32479;业务同比增长332.8%;正海磁材也指出,其2016年财报各项指标上升,主要原因是在高性能钕铁硼?#26469;?#26448;料业务方面,加大了汽车市场的开拓力度,在新能源汽车电机以及汽车EPS领域取得了?#27927;?#30340;增长,有效地对冲了传统领域销售收入的下滑。


  但如今,电机电控上市企业已经集体告别2016年、2017年的利润巅峰时代,而这与新能源汽车补贴退坡的趋势恰好一致。事实上,早在2017年,电机电控企业整体发展便呈现出疲软,有媒体曾梳理8家电机电控上市企业的2017年财报,指出只有3家实现?#21496;?#21033;的同比增长。多家企业的财报显示,除了稀土、硅钢、铜等原材料价格上涨之外,自2016年开始新能源汽车的补贴退坡趋势,致使整车厂将成本压力传导给电机电控企业,加剧了利润滑坡。


  上述原因在多家电机电控企业的2018年业绩财报中同样被提及。根据大洋电机股份有限公司的2018年财报,其归属于上市公司股东的净利润亏损22.98亿元,同比下降650.09%,财报称,业绩下滑的主要原因包括进口的电子元器件等采购成本上升幅度?#27927;螅?#26032;能源汽车运营平台营业收入增长,同时受推广费用、车辆折旧及维护费用等成本增加的影响,削弱了整体盈利水平。


  双林汽车2018年归属于上市公司股东的净利润为0.71亿元,同比下降75.79%,业绩表现不佳的主要原因之一是客户端各整车厂产销下降,在年降比例、毛利等方面倒逼上游供应商,导致公司各事业部规模缩减和盈利下滑。此外,正海磁性材料股份有限公司2018年归属于上市公司股东的净利润亏损0.8亿元,同比下降180.28%,其指出在新能源汽车补贴退坡、提高技术门槛等因素影响下,2018年度国内新能源汽车产销量大幅增长,但产业链短期面临?#27927;?#30340;盈利挑战。


  于清教分析称,稀土?#26469;?#26448;料是驱动电机的首选材料,而2018环保监管进一步加强,国内稀土产量下降,市场对钕铁硼价格?#20013;春茫?#21407;材料成本的上涨带动了电机成本的上涨;此外,在补贴的大幅退坡、补贴金额发放延迟的情况下,新能源车企将下游消费市场?#23548;?#30340;压力传导到上游供应链,致使电机等零部件价格下滑,电机电控企业收入缩水。“与此同时,从业绩下降的电机企业来看,新能源商用车电机占了?#27927;?#27604;例,但2018年我国新能源商用车销量增幅不到3%,价跌量不升,业绩也随之下降。”他分析称。


  “?#34892;?#23618;?#27604;?#23376;不好过。“自主研发的电机已经能和国际上的零部件商进行竞争,我们在成本上、效率上具有很大优势。”某自主动力总成上市公司董事长向经济观察报记者表示。适合新能源汽车的驱动电机主要有?#26469;?#21516;步、交流异步和开关磁阻三大类。因其不同特点,各有应用场?#31232;?#30446;前,中国本土的电机厂商可分为具备电机电控供应链的新能源汽车整车企业、专业从事汽车零部件供应或专业从事电机电控产品供应企业,以及传统电机企业三种。


  据统计,2016年-2018年新能源汽车驱动电机装机量前十的企业中,没?#22411;?#36164;品牌的身影。从2017年的配套情况来看,在中国活跃的电机企业超过200家,其中绝大部分是中国本土企业。统计显示,中国本土的电机供应商份额超九成。上述自主动力总成上市企业高管认为,中国新能源汽车的发展带动了一批产业链上的企业的成长。其次,中国自主零部件企业的成长需要把握住时机。“在电机电控领域虽然大多车型搭载的是国产品牌,但在一些关键零部件方面仍?#29616;?#20381;靠进口,如IGBT需要从?#20998;?#21644;日本进口。好的消息是,比亚迪等国内品牌?#37096;?#21457;出具有自主知识产权的IGBT产品。”于清教分析称。


  ?#26377;?#19994;发?#20272;?#30475;,目前电机行业也正处快速淘汰之中。“毫无疑问是有一些企业要被淘汰的,这个过程正在加速进行。”上述高管认为。在全国超过200家的电机企业中,据经济观察报记者统计,大部分都是从传统电机及相关行业转型而来;另一方面,部分国内企业研发投入不够,与此同时国际零部件企业则在窥视中国市场。


  例如,麦格纳曾想把电机生产线出售给国内某电机企业,近期博世剥离掉电机业务,美国通用电气也出售其电机业务,接盘者均为中国企业。?#30340;?#20998;析,当中国新能源汽车电机市场体量足够大的时候,电装、博世、西门子、东芝等企业肯定会强势进入。


  由于新能源汽车销量仍有很大增长?#21344;洌?#22240;此电机电控市场也将?#20013;?#25193;大。有报告指出,2018年整车企业自配电机电控市占率达到一半以上,其中比亚迪和北汽新能源居前两位,这对独立的电机研发企业带来了威胁。不过光大证券认为,虽然整车厂倾向自主研发生产电机电控,但是受制于资源整?#31232;?#30740;发周期长等,在2019年-2020年新能源汽车布局的关键时点,整车厂无法及时推出具备竞争力的电机电控产品。“随着电机电控对于技术参数要求的提高,越来越多的乘用车企业会寻求更为专业的第三方厂商供货或合资生产,未来乘用车电机电控市场将向第三方电机电控企业发生倾斜。”光大证券在报告中指出。(文章来源:经济观察报)


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